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Zwar werben Vermögensverwalter wie BlackRock für mehr Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Oft ist es mit den Forderungen aber nicht weit her. So sieht es jedenfalls das Analyseunternehmen Morningstar. Es hat mit dem „Morningstar ESG Commitment Level“ ein Tool entwickelt, dass Anlegern dabei helfen soll, die Nachhaltigkeit von Fonds und Fondsanbietern einzuschätzen. Viele der weltweit größten Vermögensverwalter schneiden dabei eher mäßig ab.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Das Analysehaus Morningstar teilt Vermögensverwalter in vier Nachhaltigkeitsstufen ein
- Sehr gut schneiden unter anderem Calvert, Parnassus, Robeco, und Stewart Investors ab
- Nicht so gut schneiden z.B. BlackRock, Vanguard und DWS ab
Nur sechs von 40 Vermögensverwaltern erhalten Bestnote
Quelle: Morningstar
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Das ESG-Rating hat vier Level bzw. Stufen:
- Leader
- Advanced
- Basic
- Low
„Leader“ sind die Vorreiter. „Advanced“ ist eine gute Bewertung. „Basic“ und „Low“ stehen hingegen für eine eher negative Bewertung. Insgesamt wurden 40 Vermögensverwaltungen untersucht. Davon wurden je sechs als „Leader“ und „Advanced“ eingestuft. 16 erhielten die Note „Basic“, zwölf sogar nur „low“.[1]
BlackRock erhält zweitschlechteste Einstufung
Zu den Vermögensverwaltern mit der Bewertung „Leader“ zählen unter anderem Calvert, Parnassus, Robeco, und Stewart Investors. Die Bewertung „Advanced“ gibt es zum Beispiel für AXA Investment Managers, Nuveen/TIAA, und Schroders.
Der weltweit größte Vermögensverwalter erhielt hingegen nur ein „Basic“. Auch die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank DWS erhält diese Bewertung, ebenso die UBS. Noch härter geht Morningstar mit dem weltweit zweitgrößten Vermögensverwalter Vanguard ins Gericht. Er erhält lediglich die Einstufung „low“. Diese Note teilt er u.a. mit Lyxor.
BlackRock versichert derweil: „Wir werden Unternehmen auffordern, einen Plan offenzulegen, der am Ziel ausgerichtet ist, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und bis zum Jahr 2050 Netto-null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.“[2] Und weiter: „Wir werden dafür sorgen, dass Abstimmungen über Aktionärsanträge rund um das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Aktivitäten eine immer größere Rolle spielen.“
Die DWS meint: „Das Bekenntnis der DWS zu ESG ist für uns umfassend und unumkehrbar“. Und Vanguard versichert: „Unsere Produktpalette ist noch recht schlank, aber wir werden in diesem Jahr mehr machen. […] „Vanguard ist generell bei vielen Dingen nicht der Erste; ESG ist ein langfristiges Thema, das uns beschäftigen muss und soll.“
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Weiterführende Links
[1] Morningstar ESG Commitment Level (englisch)